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Kaufleute für Versicherung und Finanzwirtschaft

Kaufleute für Versicherungen und Finanzen arbeiten bei Versicherungsunternehmen und Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche oder sind als selbstständige Vermittler, Makler oder Berater tätig. Sie können auch in Wirtschaftsunternehmen der Industrie und des Handels sowie anderen Dienstleistungsunternehmen tätig sein.

Kaufleute für Versicherungen und Finanzen

  • beraten und betreuen Kunden bedarfs- und situationsgerecht;
  • analysieren den individuellen Bedarf des Kunden an Versicherungsschutz und Vermögensanlage;
  • unterbreiten Angebote und schließen Verträge ab;
  • nehmen Vertragsänderungen vor und führen Maßnahmen zur Bestandspflege und Vertragserhaltung durch;
  • prüfen Leistungsfälle und informieren über den Umfang der Leistungen;nutzen die Instrumente des Rechnungswesens und Ergebnisse des Controllings für ihr Handeln;
  • arbeiten team-, prozess- und projektorientiert.

Dateien

BeschreibungDateinameDateigröße
Planungsinformationen für das Schuljahr 2017/18Planung Informationsbrief Versicherungen 17 18 Entwurf2.pdf190 Kilobyte
Turnusplanentwurf für das Schuljahr 2017/18Turnusplan Versicherung 2017 18.pdf94 Kilobyte
Antwortfax Projekt 2. AusbildungsjahrAntwortfax Projekt 2. Ausbildungsjahr Jury.pdf105 Kilobyte
Antwortfax Projekt 3. AusbildungsjahrAntwortfax Projekt 3. Ausbildungsjahr Jury.pdf105 Kilobyte
Konzept für die ZusatzqualifikationKonzept Finanzanlagenfachmann.pdf253 Kilobyte
Anmeldeformular für die ZusatzqualifikationAnmeldung Zusatzqualifikation Versicherung.pdf111 Kilobyte